[PR-MKT-001-T] Automatización y Flujo de Sistemas de Marketing • DocOrg

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[PR-MKT-001-T] 🎯 Proceso Principal (Nivel 1) 📁 Área de Marketing ● Enfoque de Sistemas

Automatización y Flujo de Sistemas de Marketing

Mapeo de la interacción tecnológica entre formularios web, Odoo CRM y motores de distribución.

100%

Departamentos y Participantes Involucrados:

Usuario (Lead) Automatización de Marketing Odoo CRM (Marketing) Motor de Asignación (Algoritmo) Ventas (Vendedor Asignado)

Secuencia de Actividades:

Paso 1 Usuario (Lead)

INICIO

Paso 2 Usuario (Lead)

ACTIVIDAD

Llenar formulario con correo

Paso 3 Automatización de Marketing

ACTIVIDAD

Enviar correo automático (Formato inicial)

Paso 4 Odoo CRM (Marketing)

ACTIVIDAD

Registrar Lead en CRM de Marketing

Paso 5 Usuario (Lead)

ACTIVIDAD

Recibir y revisar correo

Paso 6 Usuario (Lead)

DECISIÓN / RETORNO

Decisión: ¿El Lead responde el correo?

Si la respuesta es [No], se reintenta la actividad: Esperar intervalo de tiempo y enviar correo de seguimiento. Si es [Sí], continúa.

Paso 7 Motor de Asignación (Algoritmo)

ACTIVIDAD

Evaluar calidad del Lead, agenda de vendedores y parámetros adicionales

Paso 8 Motor de Asignación (Algoritmo)

ACTIVIDAD

Atribuir los mejores Leads al mejor vendedor disponible

Paso 9 Ventas (Vendedor Asignado)

ACTIVIDAD

Recibir Lead asignado para gestión comercial

Paso 10 Ventas (Vendedor Asignado)

OBJETIVO CUMPLIDO

FIN DEL PROCESO Lead asignado a vendedor

Versión 2.0

SLA / Tiempo Objetivo Inmediato (Tiempo de respuesta de servidores)

Propietario / Responsable Coordinación de Tecnologías y Sistemas

Tipo de Procedimiento Sistemas de Apoyo

Insumos y Entradas Requeridas

Dato / Insumo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
Datos del Formulario Web	Obligatorio	Información capturada en la página de contacto (Nombre, correo, empresa).	`Elena Soto, elena@startup.mx`
Credenciales y Llaves de Integración	Obligatorio	Validación interna del servidor para garantizar que la solicitud es segura.	`Conexión interna verificada`

Resultados y Entregables del Proceso

Éxito / Entrega

Registro Exitoso en CRM

La ficha del prospecto quedó guardada en Odoo y el vendedor recibió la alerta correspondiente.

Impacto: Notificación generada en la bandeja de entrada del vendedor.

Cierre Alterno

Falla de Comunicación en Servidores

El servidor de CRM no estuvo disponible temporalmente.

Impacto: El sistema reintenta automáticamente en segundo plano sin perder información.

Código Fuente PlantUML

Archivo: /app/src/marketing/tecnico/proceso01T.puml

@startuml
skinparam defaultTextAlignment center
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skinparam ArrowColor #495057
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skinparam ArrowThickness 1.5

' --- Estilos visuales BPMN Corporativo ---
skinparam activity {
  BackgroundColor #F8F9FA
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  FontSize 13
  BackgroundColor<<inicio>> #D4EDDA
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  FontColor<<finRechazo>> #721C24
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skinparam note {
  BackgroundColor #FFFFFF
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' Pre-declaración de carriles con su paleta de colores
|#AntiqueWhite|Usuario (Lead)|
|#AliceBlue|Automatización de Marketing|
|#MintCream|Odoo CRM (Marketing)|
|#FloralWhite|Motor de Asignación (Algoritmo)|
|#LavenderBlush|Ventas (Vendedor Asignado)|

|Usuario (Lead)|
:<&media-record> **INICIO**; <<inicio>>
:<&person> Llenar formulario con correo;

|Automatización de Marketing|
:<&cog> Enviar correo automático\n(Formato inicial);

|Odoo CRM (Marketing)|
:<&cog> Registrar Lead en CRM\nde Marketing;

|Usuario (Lead)|
repeat
  :<&person> Recibir y revisar correo;
  |Automatización de Marketing|
  backward:<&cog> Esperar intervalo de tiempo y\nenviar correo de seguimiento;
  |Usuario (Lead)|
repeat while (¿El Lead responde el correo?) is (No) not (Sí)

|Motor de Asignación (Algoritmo)|
:<&cog> Evaluar calidad del Lead,\nagenda de vendedores y\nparámetros adicionales;
:<&cog> Atribuir los mejores Leads\nal mejor vendedor disponible;

|Ventas (Vendedor Asignado)|
:<&person> Recibir Lead asignado\npara gestión comercial;
:<&media-record> **FIN DEL PROCESO**\n<&check> Lead asignado a vendedor; <<finExito>>
detach

@enduml